finadoc actionnal

INNOVATIONS ET OUTILS DEDIES.


Insatisfait des outils de reporting des assureurs et banques, depuis 10 ans, nous avons initié un lourd programme de développement en interne, dans le seul objectif de répondre aux clients, en terme d'organisation patrimoniale efficace.

1.

La carte patrimoniale

pour comprendre, analyser et agir sur le patrimoine d'ensemble, en toute cohérence, en reliant entre eux des sujets qui seuls n'auraient pas d'utilité. Nous savons historisé visuellement tous les changements intervenus.

2.

Des reportings clairs

Sous forme de graphiques dynamiques, et reprenant par exemple, l'historisation du risque moyen pondéré, les statistiques complètes des fonds de placements, etc.

3.

Transparisation maximale

Frais moyens, secteurs, zones pays, performances, etc. pondérés des montants

4.

Une mesure de la qualité des performances passées

des opcvm, sur un algorithme unique, multi-critères pour mesurer la fiabilité et la constance des performances

5.

Prédictabilité

Nous notons chaque opcvm pour savoir s'ils sont adaptés au futur, grâce à notre approche smart data

6.

Des graphiques prévisionnels

Pour comprendre où l'on va. Cf. Prévisions financières ICI

7.

Edition de book client

avec les actifs de tous horizons, des graphiques, le suivi, les répartitions, l'organisation, etc. Notre système l'édite automatiquement en un clic. Un book très complet et unique.



POUR LES CLIENTS