finadoc actionnal

RSE : ISR et ESG.


Une vraie conviction, une nécessité face à un monde complexe. Une démarche écrite et formalisée, respectant les critères à notre niveau de la norme ISO 26000.

Vocabulaire de base :
puce RSE : Responsabilité Sociale (ou Sociétale) et Environnementale
puce ISR : branche de la RSE en finance. Investissements Socialement Responsables
puce ESG : axes de travail de l'ISR. Environnement, Social, Gouvernance

pdf Lire notre document ISR et ISO 26 000 (tableaux en 5 pages et fonds disponibles)

pdf Lire notre Note ISR (09 2017 - Intégration d'une démarche ISR dans les portefeuilles)

La logique de long terme que nous mettons en oeuvre se concrétise par des actions simples, responsables, respectueuses des clients. Anticiper, c'est limiter les risques, bien informer également. Nous préconisons une écologie réelle de la gestion de patrimoine totalement conciliable avec la sphère financière. Priorité à la transparence, priorité aux objectifs individualisés des objectifs des clients.




L'Investissement Socialement Responsable repose plusieurs critères gérés au quotidien, dont :

puce Valeurs d'écologie et d'économie (énergie, papier, ...)
puce Investissements répondant à une gestion normale du patrimoine (éviter les excès des banques)
puce Lisibilité financière (offre de gestion, reporting)
puce Transparence (frais, pédagogie, explications)
puce Démarche clientèle respectueuse des personnes, de leurs volontés et objectifs
puce Priorité au conseil et non aux commissions financières
puce Accréditations auprès des autorités réglementaires
puce Contrôle interne permanent
puce Vision à long terme
puce Offre ISR sous forme d'OPCVM (en direct ou assurance-vie)

La RSE, Responsabilité Sociétale de l'Entreprise, est pour nous une éthique d'implication professionnelle, répondre aux courriers de demandes "normales", donner du temps si nécessaire, et pérenniser le modèle français de l'entreprise familiale. Mais aussi donner du temps dans le domaine de la formation (actionnariat, finances, médiation.).

LONG TERME